A Avianca Holdings S.A. anunciou o fechamento bem-sucedido da troca de seus títulos de 550 milhões de dólares com vencimento em maio de 2020. A companhia conseguiu atingir uma participação de 88,1%. Portanto, todos os detentores de títulos participantes receberão títulos garantidos, conforme descrito no memorando de oferta de troca. Além disso, essa ação será automaticamente trocado por novos títulos com vencimento estendido até 2023 e um cupom de 9% após a finalização do empréstimo de 250 milhões de dólares pela United Airlines e Kingsland Holdings.
Adrián Neuhauser, diretor financeiro da empresa, afirmou que estão muito satisfeitos com esse encerramento.
"Esse encerramento reafirma a confiança dos detentores de títulos e credores no plano que elaboramos para a empresa. Pois, continuaremos a nos concentrar no desenvolvimento das fases seguintes, mas também no alcance das metas propostas para encerrar com sucesso a repercussão financeira”.
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"A United parabeniza a Avianca Holdings por essa troca bem-sucedida", disse John Gebo, vice-presidente sênior de alianças da United Airlines. Ele ainda acrescentou: "Estamos satisfeitos com essa conquista, que é uma das principais etapas financeiras do Plano Avianca 2021. Esperamos que a empresa cumpra prontamente os marcos restantes e faça acordos com seus outros credores para financiar o crédito comprometido em conjunto com a Kingsland.”
Mudanças positivas
Por sua parte, Roberto Kriete, presidente do Conselho de Administração da Avianca, também apontou estar feliz com o sucesso alcançado.
"Isso é um sinal importante da confiança do mercado no plano Avianca elaborado por Anko, Adrián e equipe. Portanto, a empresa está fazendo mudanças importantes e profundas e agradecemos a nossos clientes, parceiros e todas as partes interessadas pelo apoio durante esse processo”.
Esse fechamento representa o cumprimento de uma das etapas fundamentais para o desembolso do empréstimo de 250 milhões de dólares anunciado pela United Airlines e Kingsland Holdings e progresso positivo está sendo feito na execução financeira do plano Avianca 2021.